Lee Cheo-Hoo está obsesionado con su primer amor, Jin Tae, desde la escuela secundaria. Después de escuchar su declaración, Jin Tae decide ponerle fin, diciéndole que la única forma en que podría considerar salir con él sería el día en que se convirtiera en mujer. Años después, en una fiesta, Lee Cheo-Hoo le da una droga que cambiará su vida.
