Lily, una bruja negra que fue traída al castillo durante una caza de brujas cuando era joven y que el rey todavía utiliza por su poder incluso de adulta. Vive cada día soportando miedo y desprecio. Entonces, un día, conoce a un nuevo bufón de la corte. A diferencia de otros bufones, a ella no le agradan sus halagos, pero el bufón muestra favor a la bruja. ¿Por qué el bufón muestra favor a la bruja? ¿Podrá la bruja recuperar su vida libre algún día?
