Rory, el dragón exiliado, tiene un origen secreto: fue criado por una familia de humanos, sirvientes leales de su verdadero padre, un Conde dragón.
Durante la solemne Ceremonia de Iniciación (para todos los jóvenes dragones), Rory es humillado públicamente por su "impureza" (su forma humana). Como castigo final, es degradado a paria y se le asigna el territorio más miserable: la moribunda Tierra de los Marginados.
Ahora, con la ayuda de su brillante hermano adoptivo, Leo, y su tecnología secreta, Rory debe usar su fuerza dracónica y la ciencia para transformar su pueblo. Pero el verdadero enemigo (el dragón Kurode) ya ha infiltrado un espía entre sus filas.
¿Podrá el despreciado "Rey Impuro" construir un reino de vapor y pólvora lo suficientemente fuerte como para derrocar a los dragones de la magia pura?