Misumi Makoto, un adolescente japonés común, es invocado a un mundo de fantasía para convertirse en su héroe, debido a un pacto hecho por sus padres con la diosa de ese mundo. Sin embargo, al encontrarse cara a cara con Makoto, la diosa lo considera poco atractivo y feo, y lo desprecia de inmediato.
Indignada por su apariencia, la diosa lo destituye sumariamente de sus deberes como héroe, le prohíbe tener descendencia con humanos y lo abandona en los confines del mundo yermo, otorgándole solo la capacidad de comunicarse con especies no humanas.
Afortunadamente, el dios de la noche, Tsukuyomi, interviene y le otorga su bendición y un poder inmenso para ayudarlo a sobrevivir en este nuevo mundo hostil. Makoto, ahora abandonado a su suerte y con un poder abrumador que ni siquiera comprende del todo, debe abrirse camino en el Yermo. A lo largo de su viaje, se encuentra y forma alianzas con diversas razas no humanas, como dragones, orcos y arañas, creando su propio asentamiento y compañía comercial mientras navega por un mundo que lo rechazó desde el principio, y eventualmente, busca confrontar a la caprichosa diosa que lo menospreció.
